《國際產業》韓最大IPO儼然成形 LGES估吸金110億美元

《國際產業》韓最大IPO儼然成形 LGES估吸金110億美元

若一切順利,這家目前是LG化學百分百持有的全資子公司,且客戶羣都是鼎鼎有名的全球大車商,例如特斯拉、通用以及現代等,將成韓國有史以來最大一樁IPO。而成功發行後,母公司LG化學在LGES的股權將稀釋至81.8%。

上週,LGES曾表示,倘若2022年元月14日定價時,用每股25.7萬至30萬韓元的上緣價位釋出3400萬股新股的話,最高將可拿到大概12.8兆韓元,約110億美元。

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頓時,LGES將立馬成爲韓國證券史上最大金額的一樁新掛牌公司。

據悉,目前LGES的IPO釋股中,僅有約14.5%供散戶以及法人認購,潛在買家需要出價夠高才能詢價圈購。由此推算,法人若志在奪標一定會出更高價位來競爭。

對以上報導,LGES僅淡淡地表示,目前已進入IPO階段。不過,2022年元月27日,LGES計劃將在韓國主要證交所KOSPI掛牌上市。

根據韓國證交所統計,2021年將有20多家公司在KOSPI上市,一共吸金約17兆韓元。相較於10年前的2010年,當年僅從市場上拿到8.8兆韓元就可創下籌資紀錄,且金額規模只是現在的一半而已。

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IPO價格屆時若定在目前所設定的最高點,LGES市值將達70.2兆韓元,約593.9億美元。身價將一躍成爲韓國第3大公司,僅次460兆韓元,約3891.5億美元的三星電子,以及89兆韓元,約752.3億美元的SK Hynix之後。

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產業分析師認爲,EV對鋰離子電池的需求暢旺,再加上LGES又是大車廠供應商,所以格外吸引法人的眼球。

調研單位Deloitte統計,2020年全球EV銷售量估計有250萬輛,但10年後的2030年,數量可望暴增12倍以上並達到3110萬輛,大概每3輛出廠的新車中,就有1輛是電動車。

不過,全球EV電池出況狀被迫召回維修的消息時有耳聞,例如,現代汽車花了9億美元要Kona電動車回廠,以及通用汽車更是砸下20億美元召回Bolt電動車。因此,LGES未來的獲利能力與股價表現,也會受到這些利空因素所影響。

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