《基金》再生能源基礎建設 剛性需求強勁力抗不景氣

《基金》再生能源基礎建設 剛性需求強勁力抗不景氣

羣益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示,供電穩定不只是民生問題,還是產業運作,甚至是國家安全的問題,因此如何降低對於單一發電方式的依賴,透過電力轉型、發展多元電力以穩定供電是各國家的重要課題,也順勢帶動太陽能、風力發電等產業發展,以美國而言,先前公佈的通膨削減法案4370億美元的預算中,將提撥3690億美元發展再生能源,其中以太陽能爲主力,電廠投報率料更爲穩健,根據市場預估,以太陽能產業爲利,在其料更爲普及,同時設備成本也可望降低下,指數年度EPS呈現逐年增長態勢,此外,包括太陽能、風力等多元電力轉型,市場預期至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元,產業前景值得期待。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出,根據預估,全球2050年電力需求將較2020年攀升2.5倍,顯示充足的電力供給將是未來全球經濟成長的重要碁石。但在淨零潮流下,電力供給來源勢必出現巨大的轉變,依BloombergNEF預期,八年後的2030年,全世界的燃煤發電量將下降70%,而中間的能源缺口,須靠替代能源來因應。

過往再生能源的發電成本高昂,企業不易發展,但陳世杰說,隨着先進技術不斷突破,目前再生能源的發電成本已和石化燃料相差不遠,逐步邁向商業化的成功機會越來越高,根據國際能源署(IEA)估計,到2030年,再生能源在全球發電來源佔比將高達49%,這也將是基礎建設產業未來幾年非常重要的發展項目。

陳世杰認爲,隨着總體經濟成長步伐放緩,未來企業獲利面臨下修風險,投資市場震盪難以避免,包含再生能源在內的基礎建設產業,受惠於強勁的剛性需求,具備不受景氣獲利影響的優勢,能爲整體投資組合帶來更佳防禦力,其中圍繞「數位基礎建設」概念的數位電塔、數據中心、電子商務倉儲等,尚有各國政策利多強力加持,成長潛力高,值得長期持續關注。

小马百合

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