《基金》告別失落30年 日股拚戰新高 進場甜蜜點曝光

《基金》告別失落30年 日股拚戰新高 進場甜蜜點曝光

元大投信指出,日圓貶值帶動的企業獲利成長,以及薪資上漲所帶動的消費提升,有效推動日本走出通縮陰影,現在已看到2023年薪資成長幅度創30年來新高,通膨增速也回到1990年代初期水準,更重要是日本央行也公開表示立場,若薪資繼續上漲且確認升息後仍可實現2%通膨目標,將考慮調整負利率政策,象徵日本重返經濟成長正循環箭在弦上,日股可望正向反應。

根據日本全國公會組織-日本勞動組合聯合會統計,今年日本正式員工的平均加薪幅度3.58%,爲30年來最高;而非正式員工、時薪打工人員等的時薪水準,平均加薪幅度也達到5.01%,爲2015年來最佳。加薪激勵日本消費者信心,7月日本消費者信心指數優於市場預期,包括「就業環境」、「收入增長情況」等細項數據全面提升,反映消費者信心結構全面好轉。

高盛策略分析師預測,日本經濟將呈穩定成長,上調東證指數每股盈餘(EPS)年增率至雙位數增長,未來兩年也分別達8%和7%,最主要的推動力量來自日圓兌美元維持弱勢,以及日本具有相對於全球其他市場的穩定基本面,通膨增溫與積極的政策,也將持續提振日股表現。

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隨日本經濟成長展望轉佳,日本十年期國債殖利率自0.65%上升至0.72%,亦爲2014年以來首次,利率上升有利銀行股未來債券再投資,以及放款利率的提升,銀行股成爲近期東證交易所表現最好的類股之一,搭配出口製造業的獲利提升,成爲兩大助攻日股攀高主力。

目前境內規模最大日股基金的「元大日本龍頭企業基金」,主要持股除了聚焦豐田(Toyota)、索尼(Sony) 等製造業龍頭,也佈局受惠日本經濟翻揚、貨幣正常化趨勢的大型金融股,據基金月報公開資料,8月已將日本三大金融集團-三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團、三井住友金融集團率先納入前十大持股。

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元大投信表示,由於市場資金流入尚在起步階段,日股目前籌碼面相當集中,據東京證交所資料,外資與企業法人合計持有日股佔比近半,個人投資(散戶)僅約17%,政策將持續一步引導個人投資資金進場。如日本首相岸田文雄推動的金融資產所得倍增計劃,鼓勵民衆「從儲蓄到投資」將存款轉向股市/基金投資。

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再從股價淨值比角度來看,經過大漲后豐田股價淨值比僅1.22倍、日本銀行股平均股價淨值比僅0.7倍,相較於Apple 的45.62倍、Tesla 的16.84倍,日股投資價值可期,搭配日本企業獲利表現創新高,未來前景樂觀,投資人可透過日股基金積極參與日本股市行情。

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