工商社論》缺席IPEF 升高臺灣半導體產業風險

工商社論》缺席IPEF 升高臺灣半導體產業風險

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半導體已是全球科技戰、貿易戰重要戰略項目,美國更全力加速扶持英特爾,力求半導體制造重新在「美國境內生根」;美國拜登總統上任後首度亞洲之行,即先到韓國,5月20日抵達韓國,下機後立刻前往平澤的三星電子半導體廠,韓國總統尹錫悅、三星集團副會長李在鎔全程陪同視察,向拜登展示今年上半年將量產的3奈米GAA (Gate-All-Around) 技術,強調三星擁有超越臺積電的代工能力。

拜登亞洲行的第二站到日本,在此之前,日本首相岸田文雄召集半導體產業龍頭,針對第三代半導體美日合作交換意見,並在美日峰會後,設置半導體共同開發機構,加強美日合作。5月23日以美國爲中心及半導體供應鏈延伸的科技戰防衛構想,由美、日、韓等13個成員國在東京宣佈成立「印太經濟架構」(IPEF),但臺灣沒能在IPEF這波名單中。

臺灣在IPEF缺席,必然升高半導體產業的風險,臺積電在全球半導體制造上已居領先地位,但卻一直面臨被美國、日本等國強壓,及在我當局推波助瀾下,前往當地建立晶圓廠。其位於美國亞利桑那州的5奈米晶圓廠計劃將於2024年開始批量生產;而位於日本熊本的12吋晶圓廠,計劃於2024年底商業化量產12-16奈米和22-28奈米晶片,月產能估計爲55,000片。過去三年臺積電除了在美國和日本建立新的晶圓廠外,也在大陸製造基地擴大產能,還在臺灣建設新廠,包括在臺灣新竹、中部和南部科學園區建立7~28奈米、2~3奈米的晶圓廠;此外因應歐洲客戶邀請,其在德國建立晶圓廠一案也處於評估階段中。

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美國商務部長雷蒙多直言,IPEF要解決的就是供應鏈中斷問題,以及美國需要一個更具協調性的高科技製造經濟體,臺灣無疑早已具備這樣的功能,卻仍被IPEF排除,顯然對臺灣有其他的政治考量。

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在此同時,英特爾正在美國積極建設新的晶圓廠,並獲得大量的政府補貼,同時在歐洲擴大產能,與日本和印度的半導體公司合作,並收購以色列代工廠Tower。其實,在半導體產業領域,臺、日、韓三方都需依賴美國的技術支援,也需密切注意及防備美國戰略調整。IPEF成立,我們更認知到,日、韓優勢產業都有政府在背後強力護航引路,除了保護企業技術外,也能維護企業防範、排除他國施壓,可惜這些在臺灣都感覺很微弱。

尤其自2022年開始,全球受困於高通膨的牢籠裡,導致最近電子產品需求減少,過往每年追逐流行時尚新手機的消費浪潮,已不復見,半導體需求已呈現下滑現象,大多數電子行業的庫存水平,已經高於供應鏈危機前的長期平均數。近期英國調研機構Jefferies Group報告指出,「受到重複下單、半導體行業投資過熱及通貨膨脹等因素影響,晶片業可能會在今年下半年或明年初出現激烈的庫存修正」,但過去三年,半導體工廠產能大幅擴張已被啓動,已無法止步,因此令人擔心2024年半導體代工市場可能出現產能過剩。全球半導體IDM廠和晶圓代工廠的新產能將於2023年開始陸續上線,產量將在2024~2025年間達到高峰;如果電子產品需求成長速度不如預期,可能會導致全球半導體產能過剩;如今英特爾、三星已開始搶訂單、搶客戶,半導體產業似乎正從供不應求,轉折爲供過於求。

綜上所述,臺灣若在IPEF缺席,美、韓、日三國半導體上下游合作將越發緊密,近期高通等重要高科技客戶已無視臺積電技術領先而轉向三星下單。再從地緣政治角度看,在美國「兩岸開戰」兵棋推演中,屢屢被美軍主張「必要時摧毀臺積電」,以避免關鍵技術落入大陸手中。顯然臺灣已被美國認爲是挑戰或消耗大陸爭霸的工具,以此推估若中美爭戰,臺灣反而不符合美國所謂的「解決半導體供應鏈中斷之地」,如此,許多投資就可能卻步。面對這種局面,政府當局更要拿出具體策略和行動昭信全世界,我們會確保臺海穩定與和平,不僅自己增強投資,更歡迎外來投資,共創全球半導體產業的美好未來。

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